Quais empresas estão indo bem na era Covid-19? – Renda dupla sem filhos

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O que as empresas estão fazendo bem na era Covid-19

Não há muitas informações boas sobre quais empresas têm maior probabilidade de sobreviver na era do Covid-19. Isso parece trivial, mas para os investidores é importante. Histórias anteriores de pandemias sugerem que elas voltem a ocorrer durante um período de meses ou anos. Por exemplo, a gripe espanhola em 1918 teve três ondas (aqui). Isso significa que, se você estiver investindo em ações individuais, convém considerar a vulnerabilidade de longo prazo a choques relacionados a pandemia.

Há uma boa pesquisa sendo publicada sobre quais tipos de empresas tiveram seus preços de ações mantidos durante o colapso do mercado de ações Covid-19. A pesquisa não é surpreendente: empresas bem administradas que se comportam eticamente se saem melhor em pandemias.

Aqui está um bom artigo do NBER (um think tank econômico sem fins lucrativos que sigo), com as evidências.

Imunidade corporativa à pandemia de COVID-19

Ross Levine, Wenzhi Ding, Chen Wensi Xie Lin

Documento de trabalho NBER 27055
Emitido em abril de 2020
Programa (s) NBER: Finanças Corporativas

Usando dados de mais de 6.000 empresas em 56 economias durante o primeiro trimestre de 2020, avaliamos a conexão entre características corporativas e reações do preço das ações aos casos COVID-19. Descobrimos que a queda induzida pela pandemia nos preços das ações foi mais branda entre as empresas com (a) finanças mais fortes antes de 2020 (mais caixa, menos dívida e maiores lucros), (b) menor exposição ao COVID-19 por meio de cadeias de suprimentos globais e localizações dos clientes, (c) mais atividades de RSE e (d) executivos menos arraigados. Além disso, os preços das ações das empresas com maior propriedade de fundos de hedge tiveram desempenho pior e os das empresas com maior propriedade corporativa não financeira tiveram melhor desempenho. Acreditamos que o nosso é o primeiro artigo a avaliar as reações internacionais e firmes do preço das ações ao COVID-19 em função dessas características corporativas pré-choque.

Link aqui.

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Quais empresas estão indo bem na era Covid-19?

Em termos não acadêmicos, a pesquisa basicamente diz que as empresas cujos preços das ações se sustentaram durante a queda do Covid-19 tinham características específicas.

Eles tinham:

1. Propriedade de fundos que não são de hedge (porque é provável que os fundos de hedge sejam vendidos em uma crise e não tenham compromissos de longo prazo com o sucesso corporativo)
2. Balanços mais fortes (menos alavancagem, mais dinheiro, melhor ROI)
3. Foram independentes da localização, com clientes e fornecedores não expostos a interrupções na cadeia de suprimentos COVID-19
4. Tenha alta confiança da comunidade e seja um bom cidadão corporativo.

Nada disso é realmente surpreendente. Mas é bom ver que, às vezes, o mundo funciona de maneiras previsíveis.

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