Segredos críticos de sucesso comercial de 5 consultores financeiros sintonizados – Len Penzo dot Com

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Segredos críticos de sucesso comercial de 5 consultores financeiros sintonizados - Len Penzo dot Com 3Ao longo da minha carreira como blogueiro de finanças pessoais, dei muitos conselhos, tanto pessoais quanto comerciais. Mas a verdade é que não tenho treinamento formal em questões financeiras. O que sei vem da vida cotidiana: dívidas anteriores, orçamentos rígidos, economia autodisciplinada, tornar-se meu próprio chefe e, é claro, tentativa e erro.

Enquanto apoio o que escrevo de todo o coração – porque quem sabe do que está falando mais do que um empresário que vive e respira todos os dias – nunca é uma má idéia consultar um especialista. Então foi isso que eu fiz; Entrei em contato com consultores financeiros de sucesso para ouvir algumas de suas abordagens práticas para viver sua melhor vida – e administrar seus melhores negócios – sem falir.

Aqui está o que eles tinham a oferecer: ->

John Nelson, CEO / CFP da Keystone Financial Services em Loveland, Colorado, diz que existem três segredos para seu sucesso:

“Estou sempre crescendo e aprendendo; o mundo dos negócios se move rápido demais para sentar e relaxar. Se você não está crescendo, está morrendo “, explica ele.

->Número dois: “Minha disposição de tomar decisões e agir, especialmente quando as coisas ficam desconfortáveis”.

Por fim, Nelson diz: “Todo mundo tem um desempenho melhor com um coach de negócios. Eu tenho dois que me mantêm focado nos resultados que eu quero e eles me inspiram a tomar as ações necessárias para o sucesso. ”

Para Benjamin J. Brandt, representante do consultor de investimentos da Capital City Wealth Management, a chave para o sucesso é desenvolver um conhecimento específico e aperfeiçoar esse conjunto de habilidades ao longo do tempo.

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“Primeiro, encontre um tópico que você goste”, ele sugere. “Em seguida, torne-se um especialista no assunto (SME) sobre esse tópico. Isso provavelmente incluirá algum treinamento avançado ou designações em sua área específica de escolha. Depois, trabalhe da SME do seu escritório à SME do seu quarteirão e à SME da sua cidade, e assim por diante. ”

Brandt usou esse processo para construir sua própria base de clientes e lançou sua própria empresa em 2014, em seus 33rd aniversário. ->

“O sucesso financeiro significa separar-se do grupo e não há maneira melhor do que se tornar um especialista”, ele afirma.

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Justin A. Goodbread, 37 anos, é CFP da Heritage Investors no leste do Tennessee e atribui seu sucesso a alguns princípios básicos: manter o foco no planejamento em vez de produtos, concentrando-se em clientes de alto patrimônio líquido e jovens empreendedores aspirantes e seguindo o que ele diz que fará.

“Não é ciência do foguete”, ele admite. “Faça as coisas certas para as pessoas e continue fazendo isso, e você terá sucesso. Sei que não é sexy, mas provei que o trabalho inteligente gera sucesso “.

O CFP Damian Rothermel, por outro lado, tem uma abordagem diferente para o sucesso financeiro. Ele recomenda prestar mais atenção à designação de ativos, em vez de alocação de ativos.

Ele divide esses termos para o resto de nós, leigos.

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“Em vez de considerar todas as suas participações como uma grande cesta de dinheiro, quero que meus clientes olhem cestas de dinheiro menores que têm um propósito específico”, diz Rothermel. “Geralmente recomendo um fundo de emergência, uma renda de curto prazo, uma renda de médio prazo, uma renda de longo prazo e, finalmente, uma cesta de crescimento de longo prazo; ter fundos designados para necessidades específicas nos ajuda a encontrar produtos adequados para a meta e permite que meus clientes saibam não apenas no que estão investindo, mas também por que eles possuem uma conta específica e quais eventos no futuro podem nos fazer mudar . ”

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E, finalmente, Bob Brown, CFP da Edward Jones, pesa. Como Nelson, ele tem uma abordagem em três frentes para o sucesso.

“Não se trata do dinheiro ou do tamanho da conta”, explica ele. “É sobre o relacionamento.”

Brown continua: “Ao criar um relacionamento orientado ao cliente de valor confiável, concentre a conversa nas coisas que o dinheiro não pode comprar. Em vez de falar sobre ROI – retorno do investimento – concentre-se no ROL: retorno da vida! Eu sirvo como coach de vida financeira do meu cliente e ajudo-o a obter o melhor retorno da vida que seu dinheiro pode comprar “.

Por fim, “os clientes nunca são uma interrupção, mas a razão pela qual existimos como empresa”, diz ele. “Trate todos os clientes com o maior respeito.”

Porque, afinal, a Regra de Ouro sempre vence o dia.

Crédito da foto: stevendepolo



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